刘备听从徐隐与孔明最早制定的战略，再用一年时间巩固河南、河北、幽并诸地后，挥军向西，自洛阳直入关中。
与马腾韩遂共争陇右，一年时间，先于长安大败韩遂，再入凉州大破马腾，尽收关中、雍凉之地。
自此华北之地皆入其手，自少不得得陇望蜀，南下汉中，与张鲁交战。
张鲁为天师张道陵之孙，五斗米道的第三代天师，如今汉中之地皆为五斗米道信徒。
十余年前，王越与徐隐自洛阳城郊分别。
后王越入蜀，交好五斗米道，创天剑门，而五斗米教既属朝堂亦属江湖，其下三教九流层出不穷。
正因为组织架构松散，势力纵然庞大，亦早被王越开创的漕帮渗透成筛子。
与刘备军交战，虽仙法厉害，可情报工作极差，屡为刘备军抢占先机。
两军交锋不过数月，五斗米道大溃，张鲁上表投降。
汉中既下，自要南下攻蜀，蜀中刘章难以抵挡。
荆州刘表遣曹操携黄忠、魏延北上相助，战刘备于汉中定军山，败而退走。
这一战，夏侯渊战死，魏延被俘后投降。
然而刘备军损失亦不少，他主力部队大多部署于中原，汉中留兵只三万，一战之后再无力南下进军益州。
故而战后退回中原，决定先下荆州，再于荆州编练水军以攻江东。
此时，在曹操斡旋下，益州刘章、荆州刘表、江东孙坚，以及再加投靠孙权的吕布，诸侯联盟，以南抗北。
刘备以三年时间积蓄战备，编练常备精兵十万。
三年时间，江东剧变，孙坚因对江东士族杀戮极重，惨遭刺杀。
孙策继位，效彷其父，大肆复仇，对内发动清算。
江东士族为求自保，收买吕布发动叛乱，聚三万江东子弟兵，七万妖兵奇袭建业。
变生肘腋之下，孙策不及聚兵，远在庐江的周瑜不及相救，孙策大败，全族为吕布所杀，建业繁华之都化作一片人间鬼蜮。
孙家灭亡后，江东士族奉吕布为主，主掌江东。
周瑜与黄盖、程普诸将逃往荆州。
恰逢刘表病重逝世，曹操起而与荆州各大士族争荆州之主。
周瑜思虑再三，决定投靠同为外来者的曹操，以强大的军略和谋略镇压荆州士族，彻底稳住局势。
然而刘备极擅把握时机，趁荆州大乱，出兵取南阳、襄阳重镇，收服蔡冒、蒯良，于此建造战船编练水军，以备南下一统山河。
三年之后，水路大军皆成，粮饷储备充足，士饱马腾，锐意无双。
刘备终于聚兵二十万，十万常备精锐，十万府兵，战船数千，自赤壁向南进攻。
因刘备主政之下，实行三省六部制，彻底废除察举制，以科举取士，为众多豪门士族所恨。
原本忌惮吕布手下二十万妖兵的江东士族，暗中与刘备眉来眼去，但知晓刘备若主天下，必会废除自东汉以来的门阀制度，重建中央集权，便彻底放弃投入刘备，全心全力经营三大诸侯联盟之事，全力抗击刘备南下。
诸侯当中，曹操与刘备军仇恨最深，周瑜未加入以前，他痛失荀氏三杰、郭嘉、戏志才等顶级谋士，手下勐将更多遭陨落。