山谷长约两里，在沟壑林立的祁山地区，这只能算是一条很短的山谷，两边是陡峭高大的山峰，山腰以下覆盖着茂密的森林，就在四千余曹军奔入山谷之时，山谷两边忽然爆出惊天动地的战鼓声。
“咚！咚！咚！”鼓声如闷雷，在山谷中回荡，火光大作，喊杀声震天，两边密集的箭矢射向山谷底部。
突来的伏击将曹军惊得魂飞魄散，士兵顿时大乱，中箭者不断惨叫倒地，人人拼命奔逃，互相推攘践踏，哀嚎声、哭喊声响成一片，于禁反应极快，他有心理准备，就害怕遇到伏击，当鼓声响起，他立刻回头大喊：“跟我冲出谷地！”
他猛抽战马数鞭，也不顾身后的士兵，纵马疾奔，向山谷外冲去，他经验十分丰富，知道第一轮只是放箭，引起曹军混乱，在放箭结束前，敌军还不会冲击下山，这也是他们唯一的逃命机会，只要躲过箭雨，他们就有脱困的机会。
于禁一边疾奔，一边挥刀拨打射来的箭矢，这时一支箭如闪电射来，直取他的后颈，恰好在此时，于禁一低头，使他躲过了致命一箭，箭射穿了他的头盔，飞出十几步远，于禁吓得心都要停止跳动，刀也扔掉了，伏在战马上拼命打马奔逃，渐渐地跑远了。
山坡上，马超手执弓箭，有些遗憾地望着于禁奔远，这一箭本可取敌军主将的性命，却被他逃过了，这时，汉军的战鼓变得急促起来，这时全线进攻的命令。
马超长枪一指，大喝道：“杀下山去，顽抗者就地斩首！”
埋伏在山谷两边的一万汉军发动了全面进攻，左面山坡是主将赵云，右面山坡是副将马超，两人率军杀下山谷，曹军士兵走投无路，纷纷跪地投降，至此，黑松寨的五千曹军全军覆没，于禁收拢了两百余逃出的残兵，惶惶然向冀城逃去。
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虽然汉军一鼓作气夺下了历城、白龙隘和黑松寨三处隘口，打开了祁山大门，取得第一阶段的胜利，但刘璟并不敢盲目乐观，他知道这些胜利是因为曹彰部署有问题才获得。
而曹操已经改变了防御措施，撤掉了祁山东和祁山西两处防御线，集中三万兵力驻扎在祁山北的西城县，这便使冀城和西城形成犄角之势，曹操也有七八万大军部署在这两个城池之内。
更重要是，曹操也发现了他的弱点，那就是战线拉得太长，后勤补给会出现问题，粮草运输确实是汉军一个很难弥补的软肋，刘璟动员十五万民夫，三十万头畜力，用了近两个月时间，才将三十万石粮食从南郑搬运到武都下辨城。
现在他的七万军队距离下辨县有近两百里山路，粮食运输十分困难，粮食的运输补给就成了最大弱点，虽然他们的粮队源源不断送来粮食，但对于七万军队来说，还是解决不了问题。
刘璟曾经考虑过造出木牛流马，用于运送军粮，并将这个方案交给了马钧，可惜迄今还没有能够成功。
虽然很担忧粮草问题，但他们又不能止步不前，数日后，刘璟率七万大军抵达西城县，并在西城县南面的旷野里扎下了十里联营。
至于后勤，只能依靠源源不断的粮草运输来进行保障，为此，刘璟命令张任率领一万军队进行沿途护送，保证军粮运输线的安全。
西城是天水郡最南面的一个县，城池高大宽阔，周长近二十里，位于落月坡高地上，被称为陇西南大门，战略地位十分重要，三国演义中的空城计便是在这里上演。
在曹彰原来的部署中，西城是极为重要的防御点，是冀城的盾牌，也是祁山三个防御点的后勤支援基地，由大将郝昭率领一万军队镇守。
郝昭善于防守，他率领军民又加高了西城城墙，使得西城城高达到了三丈，不仅如此，他还在三面城墙的内城加筑三十座平台，在上面安装了三十架投石机。
曹操接管陇西战局后，同样极为重视西城的防御，他下令将祁山三个防御点的军队撤到西城，同时任命夏侯渊为主将，郝昭为副将，陈群为谋士，防御西城。
尽管于禁军队突围失败，但西城的军队还是达到了三万人，将西城防御得如铁桶一般。
清晨，天刚麻麻亮，城墙之上，夏侯渊目光冷厉地注视着远处的汉军大营，他回头问于禁道：“文则能肯定刘璟就在军中吗？”
于禁叹了口气，“若刘璟不在军中，我又何至于如此惨败？我亲眼看见他视察黑松岭，我当然认识他。”
夏侯渊的嘴角露出一丝嘲讽的笑意，“看来于将军真是和刘璟有一种缘分，有于将军在，我军就必败，而且每次都是兵亡将逃。”
于禁顿时怒道：“夏侯将军这话是什么意思，我只率五千军队，能敌得过七万刘璟主力吗？赤壁之战，夏侯将军不也一样.......”
于禁话没有说完，便被旁边陈群打断了，“于将军，夏侯将军没有别的意思，只是说刘璟亲征，我们需要万分谨慎。”
夏侯渊的脸色已经阴沉下来，虽然于禁没有说完，但他却知道于禁要说什么，说他也被荆州军俘虏，可以说这是夏侯渊的奇耻大辱，他不准任何提及，连丞相也不提此事，于禁居然当面揭他的伤疤。
夏侯渊冷冷道：“丞相想知道历城败和你手下全军覆没的细节，你回冀城向丞相禀报吧！”
于禁也意识到自己刚才情急之下揭了夏侯渊的伤疤，得罪了这位重臣，但他也不可能向夏侯渊道歉，他狠狠咬一下嘴唇，抱拳道：“卑职遵命！”