从六月初开始，一直到10月初，前后4个月的作战中，英勇的中国空军健儿共击落日军飞机82架、炸毁停在机场尚未来得及起飞的日军飞机16架、炸沉炸毁日军舰艇23艘，其中还包括巡洋舰一艘。保卫大武汉期间的空战，引起了全国各界的深切关注，赢得了国内外的一致称誉，各界舆论普遍称赞：中国最出色的部队是空军，他们是翱翔在大武汉上空的雄鹰。
再说，虽然有了空军的支援，但是毕竟中国空军的总体实力远远比不上日本。中国有优秀的飞行员，但是缺乏性能好的战斗机。而日本虽然在武汉会战期间被击落了近百架飞机，但是由于日本国内的工业生产能力远比现在的中国要强大的多，损失多少很快便能得到更多的补充，与之相比较，中国空军的遭遇却要惨得多，从武汉会战开始到现在，中国空军一直都没有接过有效的补充。所以空军给予第二总队的支援实在有限，两个小时后鲍长义部伤亡惨重。鉴于马当要塞的重要性，鲍长义不断地向李蕴珩请求增援，而李蕴珩给予鲍长义的回答是：“已派167师增援。”
实际上李蕴珩是一个军阀思想深入到骨子了的旧军官，在他眼里军队就是一切，手中的兵权是他享受荣华富贵的资本，无论日本还是蒋介石政府谁胜利了，只要他手里还掌握着这近两万的精锐，那么他依然能够做他的大军座。所以他私下交待167师师长薛蔚英：“部队上去了也不过多顶几天，马当要塞还是一个丢。”
而167师师长薛蔚英是一个唯李蕴珩马首是瞻的家伙，在他眼里军座对他有提拔之恩，他要用自己的所有来报答军座。对于李蕴珩的话薛蔚英心领神会。彭泽县城至马当的直线公路是15公里，薛蔚英以躲避敌机轰炸为由，绕行太泊湖东的崎岖小路。齐装满员的全师人马在小路来回磨蹭，40多公里的路程竟然3天都没走完。
鲍长义望眼欲穿，总不见援军的踪影，除少量空军支援外，他几乎是孤军作战，以一个总队（团）抵抗日军一个支队（旅团）和海、空军的疯狂进攻，兵力和火力上的差距不是一般的悬殊，第二总队的伤亡急剧增加。而实际上，日军一个联队（团）的火力配置往往要超过了中队的一个军的火力强度，再加上日军的大批飞机舰艇的支援，第二总队每一刻都会有大量的士兵阵亡。到10月3日，鲍长义所部已经苦战2天多了，他们顽强的打退了波田支队的15次进攻，700多具日军的尸体漂浮在阵地前的湖荡中，鲜血染红了湖水。第二总队还击落了敌机1架，中国空军也炸沉敌舰4艘，炸伤2艘。虽然工事已被夷为平地，但阵地仍在他们手中，波田支队始终被挡在长山前。蒋介石因此来电，给予鲍长义第2总队以传令嘉奖，武汉卫戍总司令陈诚和江防要塞守备司令谢刚哲也同时来电嘉奖。
10月4日拂晓，波田重一少将一改往昔死板的战术，趁长山守军疲惫不堪之际，竟然利用藏石矶江边堤坝芦苇掩护，摸到阵地西端施放毒气，驻守该地段的2总队7中队几乎全部中毒牺牲，仅5人逃回指挥部报告。日海军陆战队趁势从藏石矶登陆，其香山炮兵和江面军舰则施以密集炮火支援。长山阵地、工事多处被毁，变成了焦土，大炮被打坏，控制太泊湖公路口的2个重机枪掩体也被摧毁，人员伤亡巨大，粮食、弹药也已用尽。敌人遂得突入阵地，将阵地切为数段，使长山阵地失去了整体防御的效能。混战至中午，援军仍没有影子。鲍长义见大势已去，只得下令撤退。残部边战边撤，退出了长山阵地。失去香口、长山阵地的护卫，马当炮台也很快落入敌手，马当要塞陷落。
马当要塞攻防战之惨烈，在中日战争史上是极其罕见的。后来，日本《读卖新闻》报道这场战斗时，引用一名参战军官的战斗日志说：“这一次激战，比起冲破南京中华门那时要猛烈多了。我们冲过香口西南一座小桥时，那是最激烈的一场血战。桥宽约五公尺，面对筑有敌军四座堡垒，我们编成一次、二次、三次以至无数次的决死队，都完全没有效果，终于失败。一直苦战三昼夜，最后才算是冲过去了。”而第二总队总队长鲍长义率残部退出长山时，2200多人的队伍只剩下不到200人，其余的全部牺牲了，而他们这些人也是几乎人人带伤，整支部队几乎失去了战斗力。,
行至湖口县流泗桥附近，正遇3架日机空袭。他们发现有一人身穿白色衣服，站在山岗上向日机打信号，日机遵循此人指示准确炸毁了的一座仓库。鲍长义立即令一个排长带一班人上前搜索，发现山岗下有个防空掩体，内藏3名汉奸特务，配有1台无线收发报机。排长气愤之极，当场将3人击毙。
在正面战场抗战时有一个习惯，那就是一支部队打残了就立即要撤下来，换别的部队上去继续作战。而国民党部队的这个习惯同近代世界各队惯用的策略相违背的。世界上各队习惯是：在战斗中一支部队投入战场就要一战到底，打残了就从其他部队抽兵员补充该部队，使该部队指挥员和骨干始终战斗在第一线。这样做有一个好处，这些在战斗中一直都在前线的部队，他们熟悉战场地形、敌情，最初作战方案也能一以贯之地执行，可以说已经具备了“地头蛇”的潜力如果来的不是过江龙的话，那么这支部队是很适合在该地以及附近的战场作战的。
但是国民党军队派系林立，不可能从一支部队抽调兵员去补充另一支部队，往往是一支部队打残了就撤下，换上另一支部队。新上的部队不熟悉战场地形、敌情，也不了解最初的作战方案，等到掌握这一切时，部队基本上又打残了，如是又撤下，又换上另一支部队。鲍长义所部更是倒霉，因为鲍长义在“抗日军政大学”事情上没有给李蕴珩面子，而被李蕴珩耿耿于怀，鲍长义所部撤出战斗后，残部滞留在湖口县三里街一带无人问事，既得不到休整，更得不到补充。
10月上旬，李蕴珩命令：“凡无战斗力的部队速离开战场。”鲍长义只得率残部从鞋山渡过鄱阳湖，抵达庐山脚下的海会镇。驻扎在海会镇的是第一兵团俞济时的74军，俞济时并不知道不知道鲍长义是奉命撤离，认为他们是临阵脱逃，不容分说，将鲍长义率领的残部缴了械，士兵收编入当地其他部队，作为了其他部队的补充兵员，军官全部逮捕，送武汉羁押。
且不说鲍长义等人的结局，回头再说马当要塞。马当要塞失陷后，蒋介石极为恼火。本来蒋介石本人以及其所有的幕僚官对马当要塞寄以厚望。而且在马当要塞遭到日军进攻的时候，蒋介石还命令武汉卫戍司令部司令长官陈诚派部队增援马当要塞，但是不料马当要塞却这么快就丢失了，增援的部队还在路上，大约要一个星期才能到达。蒋介石本人大发雷霆，下令务必夺回马当要塞，否则所有相关的责任人都将受到军法的制裁。李蕴珩这时才意识到问题的严重性，他可是知道老蒋台出的军法制裁可不是闹着玩的，是真的要死人的。自中日开战以来已经有很多高级军官被老蒋处理掉了，这些人中不乏军长师长以及战区长官级别的高官。
李蕴珩慌忙组织所属53师、60师、167师全力反扑。尽管16军官兵英勇顽强，奋不顾身，但此时波田支队反客为主，已经占据有利地形和钢筋水泥工事，构建了坚固的岸陆阵地，又有军舰、飞机的炮火支援，立稳了脚根，根本不是武器简陋的中队所能抗衡的了得。双方数万人在马当一线反复冲杀，拉锯争夺，战况极其惨烈。
而此时的波田支队却显得游刃有余，波田重一少将一面顶住第16军的猛烈反攻，一面组织部队努力扩大战果，于10月8日，也就是李蕴珩命令鲍长义所部离开战场的同一天，波田支队以爆破方式打开马当阻塞线，疏通了长江航道，并于当日攻占了彭泽县城，并且率领所部的一部分主力向着湖口县杀来。
此时，韩云华所部正在紧急赶往湖口要塞，在第一兵团俞济时所部支援马当要塞的第三天，韩云华所部在接受了国民政府一部分弹药补充后，也被派到了长江的第二道封锁线湖口，准备在这里同日军一决高下，而一路气焰嚣张的波田重一少将显然还没有发觉他将遇到什么一个对手，一头钻进了韩云华所部的怀抱。