两年之中天方在王长和赵升口中知道了道陵祖师和他们二人的一些人界事迹。
张道陵是人界沛国人，原是太学中的书生，精通《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》这五经。晚年时他感叹地说，“精通《五经》对延年益寿没有一点用处！”于是开始热心研究长生之道。他得到了黄帝的“九鼎炼丹秘方”，就想照着秘方试验炼丹，但炼丹耗费钱财，张道陵家非常穷，种田放牧又不是他的专长，干脆就干不了。
他听说蜀地人性淳朴，容易接受教育点化，而且蜀地名山很多，就带着弟子去了蜀地大足县，进了鹄鸣山，写了二十四篇论述道术的文章，都是他苦苦修炼的真谛。
有一天，忽然有一仙风道骨的神仙从空而降，正是太上老君的化身，他把自己新出的《正一明威秘箓》和《正一法文》传授给张道陵。张道陵从这两部经卷中得到了治病的仙方，于是百姓们都聚在他身边求他治病，拜他为师，很快就弟子上万。
于是张道陵在弟子中设立了“祭洒”的官职，管理弟子们，像官府的官吏一样。他还叫弟子们按照需要轮流交纳米粮、器具、纸笔、柴草等物品，派人修整道路，不参加修路的懒惰弟子，张道陵严格惩罚。
张道陵最重要的丹经，只传授给了弟子王长一个人。
一日，他说应该有一个从东方来的有缘人，这人也应该得到丹经，此人应该在正月初七的中午到张道陵这儿来，张道陵事先感悟到这人的面貌身材。到了正月初七的中午，果然来了个叫赵升的人，但不是从东方来的，但是他的形貌身材和张道陵感悟中的完全一样。
张道陵就对赵升考验了七次，等七次都通过以后，才能把丹经传授给他。
第一次对赵升的考验，是赵升来到张道陵的门口以后，门人不予通报，并辱骂赵升，骂了四十余日，赵升在门外露宿了四十多天，张道陵才让他入门。
第二次考验是让赵升在田里看守庄稼驱赶野兽，到了晚上，张道陵派了个美丽异常的女子去见赵升。那女子假装是走远路的过客，要求在赵升这儿过夜，并和赵升同床睡觉，第二天那美女又假装脚痛赖着不走，赵升只好留她住了几天。那女子经常挑逗勾引赵升，但赵升始终行为端正不受诱惑。
第三次考验，赵升在路上走时，让他突然看见路上放着三十锭金子，赵升动也没动金子，继续走路。
第四次考验，赵升进山砍柴，三只老虎来撕扯赵升的衣服，但不伤他的身体，赵升一点也没有害怕，脸不变色心不跳，还对老虎说道：“我是个学道的人，从少年时就没作过恶事，所以不远千里来拜师学道，求长生不老之术，你们这是要干什么呢？莫非是谁派你们来考验我的吗？”三只老虎片刻后就离去了。
第五次考验，令赵升在街上买了十几匹绢绸，付完钱以后，老板却诬蔑赵升说他没有付钱，赵升就脱下自己的衣服卖掉，用钱买来了绢绸还给那老板，一点也没有生气怨恨。
第六次考验是安排赵升看守粮仓，有一个人去向赵升磕头讨吃的。此人破衣烂衫，面目肮脏，全身生满了脓疮又腥又臭。赵升看见后十分可怜他，甚至流下眼泪。他脱下自己的衣服给那人穿，用自己的粮食为那人做了饭，临走时，赵升又把自己的粮食送了一些让那人路上吃。
第七次考验，张道陵带着弟子们登上悬崖绝壁，下面的石缝间长着一棵桃树，有胳膊粗，桃树下就是万丈深渊，桃树上结着很大的桃子。张道陵就对弟子们说：“谁能摘下那桃子，我就把修道的秘诀传授给他。”
这时有三百来个弟子都趴在崖边看那桃树，个个吓得双腿战栗汗流浃背，不敢长时间看那桃树，最后都吓得退了回去，不敢去摘那桃子。
只有赵升说：“有神灵保佑，有什么危险呢？何况还有我的仙师在这里，他能眼看着我摔死在山谷里吗？即然是仙师让摘这桃子，说明这桃子一定能够摘到的。”说罢，赵升纵身一跳，落在桃树上，身子都没有打晃，摘下一大抱桃子。然而石壁像墙那么陡峭，无法攀登着回到崖上。于是赵升就在下面把摘到的桃子一只一只地扔了上去。一共是二百零二只桃子。张道陵把桃子分给弟子们一人一颗，自己吃了一只，给赵升也留了一颗。大家亲眼看见张道陵的手臂突然加长了三丈伸到桃树上去拉赵升，一下子就拉上来了。