红花会的宗旨是恢复汉人统治，之前与宝亲王合作，也是以为对方是汉人，一众当家初心未变。在与天地会合流，共同辅佐九公主朱媺娖后，干劲满满、十分活跃。
这落在已心有异心的尚之信眼中，顿成大患。
他思考数日想了个办法，利用红花会曾同满清合作自身有污这一点，发兵对其突然发难，扣上满清奸细的帽子，几乎将其一网打尽。只有文泰来拼死保着妻子骆冰杀出重围，被及时赶来余鱼同、李沅芷接应着偷渡出城，其余一众当家尽皆战死。
尚之信除掉红花会，又反手将其洗白，指出自己是受了天地会内部奸细告密的蒙骗，又开始在天地会内部进行锄奸行动。搅得天地会大乱，并顺利地挖出数名提前收买好的“内奸”，拷问后供出“金蛇营”中同伙。尚之信又趁机将金蛇营拉下水……
一番操作下来，终于让前明九公主下辖势力大乱，人人自危。
尚之信又偷偷联络清廷，将前明九公主的所在地点，在一番讨价之后卖了个好价钱。
满清方面由投靠过去的关宁军出击，吴应熊迫切想以此立个大功，站稳脚跟。
朱媺娖负责情报系统天地会基本瘫痪，另一支负责情报工作的“东溟派”也没未及时传递消息，被关宁军逮个正着。
此时的前明九公主虽已三十几岁，但有着东溟派武功“驻颜”的特效在身，容颜不过二十出头，秀丽绝伦。吴应熊见了，色心顿起，最关键是征服的快感，将其扛回营帐。
关键时刻，慕容复神兵天降，一击就诛杀吴应熊，救出九公主朱媺娖。
至此，前明残余力量转移了支持目标，遗老遗少自知力量单薄，跟如日中天的竟陵军根本无法相比，只求灭了清国为前明皇室报仇，不敢多有奢望。
不过这些人造势却是一把好手，有了朱媺娖的点头，开始将慕容复塑造鼓吹为当世救星，只有在他的带领下，才能击退异族，还我河山。
这番造势，让慕容复声望高涨的同时，也获得了更多的忌惮。阿里不哥和已完全压制渤海国的拔都联合起来，集合兵力向南。不过在攻击到慕容复的地盘之前，中间还隔着倒霉的窦建德。
遭受无妄之灾的窦建德，大军刚刚修整不久，元气这才缓了一口，被逼应战……
慕容复收到了木婉清的求救，原来她学艺有成后听闻大理被灭，急切间赶回大理，后来形势严峻便留了下来辅助哥哥段誉。也想着自己能有一支势力做靠山，以免日后嫁入慕容家，被人小觑。
随着旭烈兀的大军入滇，大理残余势力顿时变得岌岌可危起来。
木婉清的求救，对于竟陵军而言，既是挑战又是机缘。
北方此时已不适合继续扩张，西方李唐面对忽必烈和汝阳王军又再次落入下风，靠着吐蕃、吐谷浑、辽国为援，勉力支撑；北边窦建德替他拦住蒙古二王。这两个方向竟陵没有出兵助敌的道理，正好以木婉清的求救为借口，挥兵向南，师出有名！
竟陵军分出一半兵力，慕容复亲自领军，李靖、沈落雁等将为辅，一路南下，顺势占领原南宋现今的无主之地。
由于襄阳、江陵随着周朝主力入蜀，兵力空虚，被分兵的寇仲轻松占领。
到了这个时候，以往的交情在国家利益面前已不能成为停止攻击的理由，不取江陵，南下的大军后路便不稳，有随时被周梁两国联合捏断的危险，不取不行。既取江陵，那襄阳也便索性一同取了，没有只取一地，留下另一地的道理。
不久前刚娶了郭芙的杨过一度为大周求情，不愿两国交恶。不过慕容复答应他不会伤及郭靖性命，就算大周国灭，也会封其为闲散王候，杨过这才放下心来，回去对郭芙交代。
经过一个月的苦战，旭烈兀抵挡不住，率领蒙军继续向南，辗转杀入南越之南，一路攻城略地，灭城无数，筑起数个京观以震慑当地之人，宣示着自己的力量，并不是丧家之犬，重新恢复了杀神的风采。
慕容复并未追击，留待以后再收拾不晚。
在大军击退旭烈兀的胜利之际，也传来噩耗，段誉似因吸食过多异种内力，在旭烈兀退兵之际还试图进行拦截，体内“隐患”终于爆发，被旭烈兀斩杀当场。
木婉清在哭着祭拜父母兄长之后，也带领大理剩余力量加入慕容复麾下。